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新趋势下的家族财富规划业务分享会成功举办

2019年8月21日，新趋势下的家族财富规划业务研讨会成功举办。北京k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所合伙人欧阳芳菲律师和陕西省国际信托股份有限公司第三家族办公室副主任顾晓亮分别进行“新趋势下的财富规划业务”和“保险金信托实务”的主题分享。

欧阳律师基于在家族财富规划领域的丰富经验，总结了新经济形势下高净值客户群体和财富服务机构的新发展；随后系统分享了家族财富规划的业务流程，包括确认身份、核查财产、客户需求定位、制定规划方案等；最后欧阳律师结合典型案例对具体的财富规划方案进行了阐释。

在主题“保险金信托实务”的分享中，顾晓亮先生从家族传承的目的、大额保单的功能优势与功能短板、信托的基本情况、保险金信托的功能优势、保险金信托的运作模式、信托分配条款的设置、信托资产的运用等方面详细阐释了保险金信托的实务操作，并结合实务案例讲解了保险金信托如何实现定向传承、风险隔离、对后辈激励约束、保密等功能。